Завещательный отказ и права отказополучателя

Что это такое завещательный отказ?

Существуют понятия, которые в юриспруденции встречаются довольно часто. Частота использования терминологии характеризуется частотой случаев, к которым она имеет непосредственное отношение. Именно поэтому завещательный отказ является скорее частностью. Во-первых, потому что немногие люди составляют завещание. Конечно, думать о том, что будет после тебя – не самые радостные мысли, многие стараются не допускать возможности преждевременного ухода, поэтому зачастую попросту не успевают составить этот важный документ.

Иные наоборот оставляют все нажитое добро воле случая. Однако после открытия наследства между родней нередко зарождаются самые настоящие войны, которые перерастают в конфликты, иногда заканчивающиеся судебными разбирательствами. Если люди, которые могут за себя постоять, испытывают подобные трудности, что говорить о социально незащищенной прослойке общества?

В данном случае, если есть родственники, о которых необходимо позаботиться, необходимо написать завещание, в которое включить также завещательный отказ. Составление завещательного документы не является каким-либо дурным предзнаменованием, это простая юридическая процедура, которую заказывают люди, которым небезразлично, что будет с имуществом после них. В данном случае завещательный отказ – это гарант достойного обеспечения нуждающейся в дополнительной заботе родни.

Разбираясь более детально, что такое завещательный отказ, можно отметить, что это определенные обязанности, которые возлагаются на наследника в пользу других людей – отказополучателей. Данные обязанности возлагаются на период трех лет, после чего полностью снимаются.

Витиеватость термина на самом деле несложно понять. Например, существует наследник, который теоретически может унаследовать все имеющиеся активы. Однако завещатель хочет определенную долю своего имущества отдать еще другому человеку, который, по его мнению, нуждается в данной доле. Однако по определенным причинам этот человек не может самостоятельно распоряжаться наследством. Если бы наследство переходило просто по закону, самый ближайший родственник (очевидный получатель активов) получил бы все, однако он получает имущество с оговоркой, что определенная доля переходит впоследствии другому лицу. Таким образом, завещание обязывает наследника не брать часть имущества, а второго человека, в чью пользу происходит легат, данное имущество принять. Именно поэтому такой человек называется отказополучателем.

Размер легата вычисляется с учетом обязательной доли наследства наследодателя. Расчёт стоимости непосредственно связан с процессом возложения. Рассчитываются расходы, траты на отказополучателя, на обеспечение сохранности активов, составляющих основную часть отказа, расходы, которые необходимо потратить на погашение долговых обязательств наследодателя. Несколько наследников, осуществляющих отказ, называют солидарными должниками, то есть если отсутствуют особые указания, расходы делятся поровну.

Оформление отказа по завещанию

Документ для отстранения по распоряжению составляется письменно в виде списка, где указываются передаваемые вещи и необходимые к выполнению действия в пользу человека и информация о нем:

  • ФИО.
  • Дата рождения и место проживания.
  • В случае если третье лицо является юридическим: адрес, название, дата регистрации.

При оформлении стоит указать всех наследников, которые по воле наследодателя должны выполнить его обязательства.

Легат – часть завещания, именно поэтому они имеют общие требования для оформления.

Обязательное условия для дальнейшего действия бумаги после смерти ее составителя – удостоверение нотариуса. Данная односторонняя сделка будет аннулирована в том случае, если не было утверждена нотариусом.

Что такое завещательный отказ

Содержание завещательного бланка полностью зависит от волеизъявления собственника имущественных активов – он может включить в завещание все или отдельные виды имущества, может устанавливать равные или разные доли для каждого наследника, и т.д. Никто не вправе вмешиваться в свободное волеизъявление, а выявление указанных фактов повлечет недействительность завещания.

Помимо правил распределения имущества, наследодатель может указывать и иные юридически значимые моменты переоформления прав, в том числе – распоряжение о завещательном отказе или завещательном возложении. Условия, по которым будет осуществляться исполнения воли наследодателя, распространяются на наследование по закону и по завещанию.

Закон допускает прижизненное распоряжение о порядке исполнения обязательств имущественного характера, это является сутью завещательного отказа. Ключевые правила и принципы оформления завещательного отказа регламентированы в статье 1137 ГК РФ:

  1. завещательный отказ является часть общего завещания, однако может являться единственным распоряжением собственника на случай его смерти;
  2. как и сам завещательный бланк, отказ может быть оформлен на любой состав лиц – родные и близкие, посторонние граждане, юридические лица;
  3. оформление завещательного отказа происходит одновременно с составлением завещания, для этого общий документ подлежит удостоверению в нотариальной конторе;
  4. на отказ завещательного характера распространяются правила о тайне его содержания (условия завещательных отказов могут быть раскрыты только после смерти наследодателя).

Таким образом, целевое назначение завещательного отказа заключается в использовании оставшихся активов покойного или его денежных средств для исполнения существующих или новых обязательств имущественного характера.

Нужно учитывать, что аннулирование или изменение завещания, а также признание его недействительным в судебном порядке, повлечет одновременное прекращение завещательного отказа.

Форма завещания

Форма завещания является гарантией осуществления последней воли наследодателя. Преимущественной формой является нотариально удостоверенное завещание. Завещание является строго формальным документом, поэтому существуют определённые правила его составления:

а) завещание составляется строго лично, оно не может быть составлено через представителя;

б) завещатель должен обладать полной дееспособностью, хотя в свете ст.21 Гражданского кодекса РФ 1994 года дееспособность может наступить до достижения лицом совершеннолетия;

в) не допускается составление завещания двумя и более лицами, эта сделка носит сугубо личный характер;

г) завещание по общему правилу подлежит нотариальному удостоверению;

д) круг лиц, которые могут быть свидетелями, рукоприкладчиками при составлении завещания и могут его удостоверить, строго ограничен (ч.2 ст.1124 ГК РФ);

е) отсутствие свидетелей, когда по закону их присутствие является обязательным, влечёт ничтожность завещания, а несоответствие свидетелей указанным в ч.2 ст.1124 критериям является основанием оспоримости завещания;

ж) на завещании должны быть указаны место и дата его составления, кроме закрытого завещания.

При удостоверении завещания нотариус проверяет дееспособность завещателя, выясняет его действительную волю, свидетельствует добровольность составления завещания и разъясняет положение закона о необходимых наследниках. Завещатель читает завещание и лично подписывает его в присутствии нотариуса. Нотариус удостоверяет завещание, оставляет у себя его экземпляр и вносит соответствующую запись в реестр. В случае необходимости личную подпись завещателя заменяет рукоприкладство. Присутствие свидетеля при удостоверении завещания нотариусом возможно, но не обязательно. Нотариус обязан сохранять в тайне не только содержание завещания, но и сам факт обращения к нему за составлением завещания до смерти завещателя, а также предупредить об этом свидетеля и рукоприкладчика. Обязательным является разъяснение правила об обязательной доле в наследстве, о чём делается обязательная отметка в завещании.

К нотариально удостоверенным приравниваются следующие завещания:

  • завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях, или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами и главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
  • завещания граждан, находящихся во время плавания на судах или судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;
  • завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
  • завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
  • завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником места лишения свободы. В случае составления завещания гражданином РФ за пределами России, оно удостоверяется должностным лицом консульского учреждения РФ.

К такому завещанию применяются все правила о нотариальном удостоверении завещания, кроме того, ГК РФ 2001 г. ввёл ряд новых правил:

  • при подписании и удостоверении завещания обязательно должен присутствовать свидетель;
  • указанные должностные лица должны принять все меры для приглашения нотариуса и только при невозможности этого обязаны удостоверить завещание;
  • при первой возможности завещание через органы юстиции (или непосредственно) должно быть направлено нотариусу по месту жительства завещателя.

По какой форме составляется завещательный отказ?

Гражданский кодекс Российской Федерации прямо устанавливает письменную форму завещания, соответственно и завещательный отказ должен быть совершен в письменной форме. При этом всё завещание может состоять только из распоряжения для преемников обеспечить блага для третьего лица.

Завещание с завещательным отказом должно быть в обязательном порядке заверено у нотариуса. Для обременения имущества таким способом закон не требует обязательно устанавливать наследников. 

Нотариус, при предъявлении завещания, извещает отказополучателя о наличии завещательного отказа. Однако, данное действие не является обязанностью нотариуса. В основном, это делается по аналогии со ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате.

Выполнение каких обязательств возможно возложить на наследника

В завещании владелец имущества может обязать наследника выполнить ряд действий.

К ним относятся:
  1. Однократная выплата легатарию определенной денежной суммы. Если наследодатель кому-то был должен, но займ не был оформлен договором или распиской.
  2. Предоставление права пользования имуществом. Чаще всего такая обязанность устанавливается в отношении объекта недвижимости. Например, возможность проживания до конца жизни в квартире или доме. После смерти отказ получателя к его наследникам право проживания в квартире не переходит. Но тут есть нюанс. В завещании может быть назначен легатарий. Это может быть ребенок или иной родственник основного отказ получателя, либо совершенно посторонний человек. Закон завещателя в назначении не ограничивает.
  3. Поскольку алиментные обязательства не переходят по наследству, для того, чтобы обеспечить своего ребенка, завещатель может обязать наследника осуществлять периодические платежи за счет переданного имущества.
  4. Передача каких-то предметов из наследственной массы (как в собственность, так и просто во владение).
  5. Передача возможна не только в отношении самой вещь. Передать можно и определенные имущественные права. Например, если наследодатель кому-то дал денег в долг, то он может передать право взыскания задолженности в порядке завещательного отказа.
  6. Выполнение какой-либо работы для легатария, или же оказание ему услуги.
  7. Покупка какой-либо вещь для предоставления ее отказ получателю.

ГК РФ оставляет перечень таких действий открытым. Т.е. завещатель установить для наследников любые обязанности, не противоречащие закону.

Отличие от завещательного возложения

Под завещательным возложением также понимается право наследодателя указать в распоряжении обязанность для получателя совершить определенное действие имущественного и нематериального характера, для исполнения общеполезной цели.

Этому посвящена статья 1139 Гражданского кодекса РФ. Как видно из определения, отказ и возложение юридически означают одно и то же – обязанность наследника исполнить что-либо в отношении третьих лиц.

Тем не менее возложение имеет ряд существенных отличий:

  1. предполагает исполнение не только имущественных, но и нематериальных обязательств;
  2. выполнение предписания в завещании, возможно только после вступления наследника в свои права (то есть с момента выдачи нотариусом свидетельства и, при необходимости, совершения регистрационных действий в соответствующих инстанциях);
  3. в случае смерти наследника обремененного возложением, данное условие переходит на его родственников первой линии, включенных в список претендентов в силу закона;
  4. в качестве предмета возложения, может служить выполнение определенных действий (например, пожертвование в детский дом, выдача премии, финансирование проекта или научных исследований, направление средств на лечение в медучреждение и др.);
  5. осуществление действий в пользу большого или неопределенного круга лиц.

Завещательный отказ осуществляется только в отношении материальных ценностей и до дня вступления наследника в свои права и предполагает отмену обязательства в случае смерти получателя, пропуска трехгодичного срока и т.д.

К тому же отказ осуществляется в интересах конкретного лица, указанного в завещании. Тем не менее есть моменты, которые объединяют эти два понятиям.

Например, любое заинтересованное в возложении лицо, вправе обратиться в суд за его исполнением, если наследник отказывается от добровольного осуществления предписания.

Кроме того, завещательное возложение, как и отказ, является обязательным только в размере доли наследника (п. 1 ст. 1139 ГК).

Если завещательное возложение имеет имущественный характер, то к нему применяются правила статьи 1138 ГК РФ, посвященные отказу.

Что представляет собой завещательное возложение?

Завещательное возложение, как и завещательный отказ, обременяет наследников выполнением каких-нибудь обязанностей. Но основное отличие возложения от отказа – характер действий и цель. При завещательном отказе все действия направлены на выделение имущества или предоставление денежных средств. А вот при возложении возможны и действия, не связанные с передачей вещей или денег.

К таким действиям можно отнести, например, погребение наследодателя, содержание его домашних животных за счет выделенной части наследства. Также завещатель может обязать своего наследника получить образование по определенному профилю. За счет выделенной части наследства могут быть учреждены награды деятелям искусства или производится финансирование научных исследований молодых ученых.

Рассматриваемое обременение возможно не только для наследников, но и для исполнителя завещания. Исполнителю завещания для осуществления таких действий выделяется часть наследства. При завещательном возложении нет аналога отказ получателя. Есть своего рода выгода приобретатели, если речь о домашних животных. Иногда в качестве завещательного возложения устанавливается обязанность передать конкретный предмет. И тогда применяются правила о завещательном отказе.

ВНИМАНИЕ !!! Возложение не имеет срока действия. Если выполнение завещательного отказа можно потребовать только в течение трех лет, то возложение обременяет наследника в течение всей его жизни, пока он его не исполнит

Но только в том случае, если предмет завещательного возложения – действия неимущественного характера.

Если нужно передать имущество или деньги, то период для этого – три года (срок исковой давности). По истечении трех лет наследник или исполнитель завещания освобождаются от завещательного возложения. Однако есть и завещательный отказ, не имеющий срока действия – когда выгода приобретателю предоставлено право проживания или иные возможности для использования недвижимого объекта.

Понятие завещательного отказа

Оформление завещательного отказа регулируется ГК РФ, а именно – ст.1137. В этой статье предусмотрено, что составляющий завещание вправе возложить на своего наследника по закону или по составленному завещанию выполнения обязательства в счет отказополучателей, то есть в счет наследства определенных обязательств имущества для третьих лиц, которые вправе потребовать выполнить такую обязанность.

Очень важно отметить, что для составляющего наследство закон очень важен. Ведь согласно нему, такой человек может вполне законно оказать благодарность тем, кто, по мнению завещающего, имеет право претендовать на благодарность, например – за оказанную заботу

Полезно знать! При этом, выполняя свое обязательство перед таким людьми, завещатель не ущемляет тех, кто имеет право получить имущество по закону, то есть родственников, ведь они наследники, как по закону, так и по составленному завещанию.

Что выступает предметом завещательного отказа?

Предметом завещательного отказа выступает имущество или неимущественное право. При этом в таком отказе могут участвовать такие стороны:

  • Завещатель. В роли завещателя выступает тот, кто регулирует делегированием прав на имущество между наследниками. При этом, его воля, выраженная в завещании, является неоспоримой для наследника. При этом, завещательный отказ, который составлен в пользу отказополучателя, должен быть выполнен со стороны наследника.
  • Наследник. Эта личность выступает как особа, которой по закону полается выполнить завещательный отказ либо же по завещанию в счет наследственного имущества, полученного от завещателя.
  • Отказополучатель. Эта особа получает часть наследства за счет вступления в право завещательного отказа.

Элементы отказа

В структуру завещательного отказа включают:

  • Наследника.
  • Легатария.

Отметим! Интересный факт, что в качестве легетария выступает даже домашнее животное. Если такое право перед ним закрепляется, наследник обязан ухаживать за ним.

Предметом отказа в таком случае, выступает возложение на наследника обязательств перед третьим лицом. К примеру, это может быть:

  • Выполнение каких-либо работ.
  • Оказание услуг.
  • Передача денег или собтсвенности.
  • Возмещение частичное или полное, а также передача части помещения в установленный временной период перед третьим лицом.

Форма документа

Оформляется отказ таким образом, чтобы в нем было указано:

  • Имущество, услуга, которое подразумевает отказ.
  • Координаты и данные легатария.
  • Наследники, которые подпадают под действие легатария, а также их долевое наследование.
  • Лица, которые могут быть заменены в качестве легатария, если до открытия завещания с ним что-либо произойдет.

Все документы обязательно должны быть заверены нотариально.

Условия отказа

Все права по реализации права обязательно совершаются при помощи нотариуса, ведущего дело, на основании предьявленного заявления претендента. К этому заявлению должны быть приложены все необходимые бумаги, которые устанавливают право на выполнение наследниками права отказоплучателя.

При этом после оглашения завещания, в течение трех лет, отказополучатель имеет право получить свою часть, указанную завещанием. Если в этот период он не получает причитающегося, право будет считаться утерянным.

Полезно знать! Если в этот период легатарий умирает, то на его место назначается новый, предусмотренный завещателем. При этом если завещанием оговорено проживание легатария совместно с завещателем, то переданное ему имущество, то отказоплучателя имеет все основание на предъявление требований по регистрации своего права.

Отказополучатель

Отказополучатель может отказаться от завещательного отказа, что равносильно сложению долга. Такой отказ может быть только безусловным. Кроме того, отказополучатель может быть лишен права на получение отказанного ему наследственного права, если его действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, способствовали получению завещательного отказа. Отказополучатель имеет право воспользоваться своими правами в течение общего срока исковой давности — трех лет.

Отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. В основе завещательного отказа лежит обязательственное отношение между наследником, на которого возложено исполнение отказа, и отказополучателем, имеющим право требовать исполнения отказа. Завещательный отказ подлежит исполнению только после того, как из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя. Обязанность исполнения отказа наступает для наследника лишь при принятии им наследства. В случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Если наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли.

Если Отказополучатель отказался от завещательного отказа, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от обязанности его исполнения.

Право отказополучателя не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю может быть в завещании подназначен другой отка-зополучатель.

Права и обязанности отказополучателя в соответствии со ст. 538 ГК РСФСР прекращаются его смертью и не могут быть переданы им по наследству, если иное не было предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ.

Права и обязанности отказополучателя в соответствии со ст. 538 ПС РСФСР прекращаются его смертью и не могут быть переданы им по наследству, если иное не было предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ.

К отношениям между отказополучателем ( кредитором) и наследником, право которого на наследство обременено завещательным отказом ( должником), применяются общие положения об обязательствах ( главы 21 — 26), поскольку из правил настоящего Кодекса и существа завещательного отказа не вытекает иное.

В случае, когда Отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

Отказ от части причитающегося отказополучателю имущества, отказ в пользу другого лица, с оговорками или под условием не допускается.

Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц нотариус по месту открытия наследства принимает указанные в статьях 1213 и 1214 настоящего Кодекса и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им.

На основании каких документов устанавливается личность завещателя, наследника, отказополучателя и кредитора наследодателя.

Признание завещания недействительным не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного завещания.

При рассмотрении споров между наследником по завещанию, на которого наследодателем была возложена обязанность по исполнению какого-либо обязательства, и отказополучателем судам следует руководствоваться требованиями ст. 538 ГК РСФСР.

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ — в наследственном праве возложение на наследника по завещанию исполнения каких-либо обязательств в пользу одного или нескольких лиц — отказополучателей, которые приобретают право требовать такого исполнения. Отказополучателями могут быть лица как входящие, так и не входящие в число наследников по закону.

Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства ( завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц ( отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения. Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону.

В каких случаях возникает необходимость завещательного отказа?

Человек при жизни не всегда успевает сделать все, что хотел. Например, тяжелая болезнь может помешать наследодателю выполнить какую-то обязанность имущественного характера. При оставлении завещания он может перевести исполнение этого обязательства на претендентов на наследство. И если наследник примет имущество, обремененное таким отказом, то он автоматически должен выполнить указанную в завещании обязанность.

Отказаться от исполнения возложенных обязанностей правопреемник не может. Это предусматривается принципом универсального правопреемства: принял имущества и права, так прими и обязанности. Нельзя взять только имущество и отказаться от обременений.

ВАЖНО !!! Обратите внимание, что принять наследство, а впоследствии не выполнить распоряжения наследодателя нельзя. Тот, в отношении кого сделан завещательный отказ, вправе в судебном порядке принудить наследника к выполнению возложенных на него обязанностей

Таким образом, если кратко определить завещательный отказ, то это возложение на наследника определенных действий. Тот, кто вправе требовать выполнения этих обязательств, именуется отказ получатель. По факту, он является кредитором в отношении наследника. При этом сам отказ получатель может входить в число наследников, а может быть совершенно посторонним лицом.

Завещательный отказ иногда еще называют легатом. Термин «легат» пришел из Римского права. Он означает дар постороннему лицу, который должен был передать ему наследник за счет наследственной массы. Отказ получатель, сравнение соответственно, называется легетарий.

Заключение

Таким образом, завещательный отказ – это процесс возложения завещателем на наследников обязанности по осуществлению действий в интересах третьего лица. Наряду с приобретением имущественных благ преемник становится и обладателем долгов усопшего, которые он обязан будет гасить. Наследник выполняет завещательный отказ в рамках цены принимаемого имущества, за исключением стоимости переходящего долга, затрат на погребение умершего.

Завещательный отказ на использование жилья фиксируется нотариальным офисом при выдаче свидетельства, указывающего на фактическое пользование недвижимостью. Свидетельство вручается наследникам, однако в период действия срока для вступления в наследство получатель отказа вправе потребовать данный документ в свой адрес.

Оцените статью
Юридические споры
Добавить комментарий